ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงชะลอตัวท่ามกลางแรงกดดัน

• การกลับตัวล่าสุดในวอลล์สตรีทกำลังชะลอตัวลงในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับตลาดหุ้นเนื่องจากเรียกว่า “ซานตาคลอส rally” โดยการขาดทุนที่สำคัญที่สุดเห็นได้ในสัญญาสำหรับ Nasdaq 100 (US100: -0.9%) และบริษัทเล็กๆ Russell 2000 (US2000: -0.8%) โดยมีการลดลงที่น้อยกว่าเล็กน้อยใน US500 (-0.7%) และ US30 (-0.5%) ในขณะที่ EU50 ลดลง 0.4% ซึ่งทำให้ DE40 ลดลง ซึ่งลบผลกำไรจากสองเซสชั่นที่ผ่านมา

• โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าตน “รู้ว่าจะเลือกใคร [เป็นประธานเฟดคนถัดไป] และจะประกาศ” ตามที่ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทรัมป์และผู้สมัครที่มีศักยภาพเควิน ฮาเซตต์ กล่าวว่า อาจมีการประกาศประธานเฟดคนใหม่ก่อนสิ้นปีนี้

• OPEC+ ได้ตกลงที่จะรักษาขีดจำกัดการผลิตน้ำมันสำหรับปี 2026 และอนุมัตMechanism สำหรับการประเมินสูงสุดการผลิตของรัฐสมาชิก ซึ่งจะใช้ในการตั้งโควตาจากปี 2027 นอกจากนี้ ประเทศที่เป็นสมาชิก OPEC+ แปดประเทศได้ตกลงกันว่าจะหยุดการเพิ่มการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2026

• การตระหนักถึงผลกำไรที่บันทึกไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังผลักดันให้เกิดการลดลงในเซสชั่นเอเชีย โดย Nikkei 225 ลดลงมากที่สุด (JP225: -1.9%) ซึ่งได้รับภาระเพิ่มเติมจากคำพูดของประธานธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เสนอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรก ดัชนี HSCEI ของจีน (CHN.cash: -0.3%) และ ASX/S&P 200 ของออสเตรเลีย (AU200.cash: -0.4%) ก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน

• ประธานธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คาซูโอ อุเอดะ ประกาศว่า “ธนาคารกำลังพิจารณาข้อดีข้อเสียของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม” ซึ่งเป็นสัญญาณที่ซีเรียสครั้งแรกเกี่ยวกับการกลับไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันที่อ่อนโยนจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อุเอดะ เน้นย้ำว่า อัตราที่แท้จริง (ที่ปรับด้วยเงินเฟ้อ) ยังคงต่ำมาก และธนาคารจะดำเนินการรักษานโยบายการเงินให้เข้มงวดต่อไปหากข้อมูลมหภาคสอดคล้องกับการคาดการณ์ ตอนนี้ตลาดสวอปคาดหวังโอกาสประมาณ 60% ของการปรับขึ้นในเดือนธันวาคมและ 90% ในเดือนมกราคม

• PMI ของภาคการผลิตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาด (48.7; คาดหวัง 48.8; ก่อนหน้านี้ 48.2) โดยบ่งบอกถึงการลดลงของกิจกรรมอุตสาหกรรมเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน อุตสาหกรรมญี่ปุ่นยังคงต่อสู้กับความต้องการที่อ่อนแอและการลดลงของคำสั่งซื้อใหม่ แม้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจะถึงระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน และราคาสินค้าได้เพิ่มขึ้น

• ในตลาดฟอเร็กซ์ ส่วนใหญ่คือการกลับตัวของเยนซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์จากนโยบายการคลังที่กว้างขวางของนายกรัฐมนตรีคนใหม่และความต้องการที่เพิ่มขึ้น (USDJPY, EURJPY: -0.3%, GBPJPY: -0.4%) ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายอยู่ในระดับแบน ซึ่งการขาดทุนเมื่อเทียบกับเยนถูกปรับสมดุลด้วยการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเกิดใหม่ (USDINR: +0.4%, USDZAR: +0.2%) สกุลเงิน G10 ที่อ่อนแอที่สุดคือปอนด์ EURUSD อยู่ในระดับแบนที่ 1.159

• น้ำมัน Brent และ WTI กลับตัวขึ้นประมาณ 1.9% หลังจากการตัดสินใจของ OPEC เกี่ยวกับขีดจำกัดการผลิตสำหรับปี 2026 ขณะที่ NATGAS ปรับลดลง 1.8% หลังจากเซสชั่นที่มีการเพิ่มขึ้นสามครั้งล่าสุด

• โลหะมีค่าเข้าสู่เดือนธันวาคมในสีเขียว: พลาตินัมและพัลลาเดียมเพิ่มขึ้นมากที่สุด (2.5% และ 2.1% ตามลำดับ) ทองคำเพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 4240 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และเงินทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 57 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (+0.9%)

• บิทคอยน์ลดลง 5.5% เหลือ 86,000 ดอลลาร์สหรัฐ และอีเธอเรียมลดลง 6.9% เหลือ 2830 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: XTB