ดัชนีหุ้นในยุโรปและสหรัฐ rebound ในสัปดาห์ใหม่

• สัญญาฟิวเจอร์สในดัชนีหุ้นหลักของยุโรปและสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการฟื้นตัวเล็กน้อย (US500: +0.2%; EU50: +0.25%) โดยบางส่วนฟื้นตัวจากการถดถอยเมื่อวันศุกร์ที่ถูกกระตุ้นโดยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Oracle และความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเพิ่มขึ้นของ AI ความรู้สึกถูกสนับสนุนหลักโดยเรื่องเล่า “เฟดที่ไม่เข้มงวด” ใหม่สำหรับปี 2026

• ตามที่โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ได้ “ถูกทำให้เป็นกลางอย่างสมบูรณ์” และองค์ประกอบในอนาคตของเฟดควรผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยลดลง

• เควิน แฮสเซ็ต ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวและผู้สมัครหลักสำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนถัดไป พยายามสร้างความมั่นใจให้กับตลาด โดยกล่าวว่าเขาจะนำเสนอความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เฟด แต่คณะกรรมการ FOMC จะยังคงมีเอกราชเต็มที่ในการปฏิเสธความคิดเห็นเหล่านั้น แฮสเซ็ตเสริมว่า ในฐานะที่เป็นประธานเฟด เขาจะไม่พิจารณาความคิดเห็นของทรัมป์เมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

• ตลาดเอเชียแปซิฟิกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการขยายการขาดทุนจากเซสชันวอลล์สตรีทเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ยังมีการกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีน หุ้นจีน (CHN.cash) ถือเป็นที่หยุดชะงักใหญ่ที่สุด (-0.5%) ขณะที่ลดลงในฮ่องกง (HK.cash: -0.1%) และออสเตรเลีย (AU200.cash: -0.1%) ส่วนญี่ปุ่นมีหุ้นนิคเคอิ (JP225: +0.3%) ที่ได้แรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้นในการสำรวจแท็งกันและความเสี่ยงที่ต่ำกว่าในภาคเทคโนโลยี

• ข้อมูลเดือนพฤศจิกายนจากจีนชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวที่ลึกลงไป โดยยอดขายปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ขณะที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8% การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.8% เทียบกับคาดการณ์ไว้ที่ 5% และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง 2.6% ทำให้การลดลงในเดือนตุลาคมถดถอยลึกลงไป สาเหตุหลักคือการตกต่ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์และความรู้สึกของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวขัดขวางที่สำคัญต่อยอดขายปลีกหลังจากรัฐบาลท้องถิ่นหยุดการสนับสนุนการซื้อขายคืน

• อัตราดอกเบี้ยในนิวซีแลนด์น่าจะยังคงอยู่ที่ 2.25% เป็นระยะเวลานาน หากสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อันนา เบรแมน ผู้ว่าการ RBNZ กล่าวในวันนี้

• ในตลาดค่าเงิน การเคลื่อนไหวที่เด่นคือการฟื้นตัวของเยน (USDJPY, EURJPY: -0.55%) ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมในสัปดาห์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลดลง 0.05% ท่ามกลางความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างความคาดหวังนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และที่อื่นๆ EURUSD คงที่ที่ 1.173

• ความคาดหวังเกี่ยวกับเฟดที่นุ่มนวลยังคงสนับสนุนโลหะมีค่า ทองคำเพิ่มขึ้น 1% อยู่ที่ 4,346 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่เงินฟื้นตัว 2% อยู่ที่ 63.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หลังจากการปรับตัวเมื่อวันศุกร์

• น้ำมันดิบเบรนต์และ WTI หยุดการกดดันทางลง โดยฟื้นตัวประมาณ 0.5% จากจุดต่ำสุดในรอบเดือน แก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้น 0.75%

• บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 1.4% อยู่ที่ 89,750 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อีเธอเรียมเพิ่มขึ้น 1.9% อยู่ที่ 3,136 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: XTB