ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นลงปนกัน ข้อมูลเศรษฐกิจจีนแสดงสัญญาณต่างๆ

• ดัชนีวอลล์สตรีทมีการซื้อขายที่ผสมกันในวันศุกร์ โดยการเปิดตลาดนั้นเริ่มต้นด้วยการขาดทุน ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ดัชนี Russell 2000 ซึ่งวัดการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กลดลง

• ความกังวลในภาคการธนาคารระดับภูมิภาคเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยกรณีฉ้อโกงเงินกู้ที่ Zions Bancorporation และ Western Alliance

• ต่อมา มีข่าวว่าโดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาไม่มีแผนที่จะเรียกเก็บภาษีมหาศาลจากจีน ประกอบกับการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่องและความคาดหวังในการประชุมกับประธานาธิบดีจีนที่การประชุม APEC ในปลายเดือนตุลาคม ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาด

• ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่า 0.5% ในวันศุกร์ ขณะที่ Russell 2000 ลดลง 0.6% วันนี้ฟิวเจอร์สดัชนีปรับตัวขึ้น โดย US500 เพิ่มขึ้น 0.34% และ US100 เพิ่มขึ้น 0.5%

• ในยุโรป ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น อันเกิดจากบรรยากาศเชิงบวกเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสและผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทที่มีความมั่นคง นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เลอคอร์นู ผ่านการลงคะแนนความเชื่อมั่นในรัฐบาลไปได้สองครั้ง

• ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงเหลือ 4.0% ซึ่งอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยและความวิตกกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐ

• ค่าเงิน EURUSD เริ่มฟื้นตัวหลังจากการลดลงอย่างมากในปลายวันศุกร์ โดยคู่นี้ซื้อขายอยู่เหนือ 1.1670

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือกับวลาดิเมียร์ ปูตินเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยุติสงครามในยูเครน ซึ่งทำให้น้ำมันปรับตัวลดลงตามความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุปทาน ในขณะเดียวกันก็มีการพบกันระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี ซึ่งรายงานว่าทรัมป์ได้กดดันประธานาธิบดียูเครนอีกครั้งให้ยอมรับการสูญเสียบางพื้นที่เพื่อแลกกับการหยุดยิง ทรัมป์ยังคงพิจารณาเรื่องการจัดหาโจมตีทอมาฮอว์กให้กับยูเครน

• น้ำมันดิบไม่มีปฏิกิริยามากนักต่อการละเมิดหยุดยิงในตะวันออกกลาง ซึ่งอิสราเอลกล่าวหาฮามาสว่าเป็นผู้โจมตี ส่งผลให้มีการทิ้งระเบิดในเขตฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันนี้มีการหยุดยิงใหม่เกิดขึ้น

• ธนาคารญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับนโยบายเพิ่มเติมหากการคาดการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น การประชุมของธนาคารมีการกำหนดไว้ที่ปลายเดือนนี้ ในขณะเดียวกันข้อตกลงร่วมรัฐบาลกำลังสิ้นสุดในญี่ปุ่น เงินเยนมีเสถียรภาพในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยคู่ USDJPY ปัจจุบันอยู่ที่ช่วง 150-151

• ข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนนั้นมีความผสมปนเปกัน ยอดขายปลีกในเดือนกันยายนเติบโตขึ้น 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี (y/y) สูงกว่าการคาดการณ์ 2.9% แต่ชะลอตัวจากอัตรา 3.4% y/y ก่อนหน้านี้ การผลิตอุตสาหกรรมฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งขึ้นที่ 6.5% y/y เกินกว่าที่คาดการณ์ที่ 5.0% และระดับก่อนหน้านี้ที่ 5.2% y/y

• ข้อมูลการลงทุนอ่อนแอกว่า โดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปีนี้ (YTD) ลดลง 0.5% y/y ต่ำกว่าการลดลงที่คาดไว้ที่ 0.2% และลดลงจากระดับก่อนหน้าที่ 0.5% y/y นอกจากนี้ การลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ (YTD) ลดลงถึง 13.9% y/y ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ลดลง 13.1% และจากระดับก่อนหน้านี้ -12.9% y/y

• GDP ของจีนเติบโต 4.8% y/y ตรงตามความคาดหวัง แต่ชะลอตัวจาก 5.2% y/y ก่อนหน้านี้ การเพิ่มขึ้นรายไตรมาสคือ 1.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน (q/q) ซึ่งแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ที่ 0.8% และเข้ากับระดับก่อนหน้า การเติบโตประจำปีนี้ถือว่าชะลอตัวมากที่สุดในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการค้าและปัญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หนึ่งปีและห้าปีของประเทศจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.0% และ 3.5% ตามลำดับ

• ราคาทรัพย์สินในจีนลดลง 0.41% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (m/m) ถือเป็นการลดลงที่เร็วที่สุดในรอบ 11 เดือน

• Goldman Sachs คาดการณ์ว่าจีนจะรักษานโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับโลหะหายากไปจนถึงปี 2028 เมื่อการลงทุนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐเริ่มดำเนินการขุด

• อัตราเงินเฟ้อในนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 3.0% y/y ในไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับความคาดหวังและเพิ่มขึ้นจาก 2.7% y/y ตัวเลขนี้อยู่ที่ขอบล่างสุดของขอบเขตเป้าหมายเงินเฟ้อ ซึ่งอาจลดแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ที่มา: XTB