วิธีการพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forex

การพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลา ความพยายาม และความเข้าใจในตลาดอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าคุณจะยังใหม่กับการเทรด Forex หรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตาม การมีกลยุทธ์ที่ดีสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเทรดและจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี แต่คุณอาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าควรจะเริ่มต้นจากอะไร

ในบทความนี้ เราจะไปรู้ถึงแนวทางขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลยุทธ์การเทรด Forex ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงการสร้างแผนการเทรดและทดสอบกลยุทธ์ของคุณ เราจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับกลยุทธ์ที่มีอยู่หรือพัฒนากลยุทธ์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น มาดูกันว่าวิธีพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forex นั้นทำอย่างไร

เข้าใจพื้นฐานของการเทรด Forex

ก่อนที่คุณจะสามารถพัฒนากลยุทธ์ได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการเทรด Forex ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านได้จากบทความ Forex คืออะไร?ของเรา

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเทรด

ก่อนที่คุณจะเริ่มเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ การมีเป้าที่ชัดเจนเกี่ยวในการเทรดฟอเร็กซ์จะช่วยให้คุณสร้างแผนการเทรดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และลดความเสี่ยงที่คุณอาจจะตัดสินใจทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่น โดยปกติแล้วเป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาในการเข้าออเดอร์ การจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการพอร์ต

ทุกคนจำเป็นต้องรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อนำมาใช้ในการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเทรด Forex

การควบคุมความเสี่ยง

เทรดเดอร์จำนวนมากเคยประสบปัญหาขาดทุนเยอะในช่วงแรกของการเทรดที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ วิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงและตั้งเป้าหมายการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การจัดสรรเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินในบัญชีของคุณ เช่น 5% สำหรับใช้ในการพัฒนาความรู้ เข้าสัมนา หรือลงคอร์สเพื่อให้ได้มายด์เซ็ทและเทคนิคจากผู้มีประสบการณ์จริง เพื่อมาย่นระยะเวลาในช่วงการเรียนรู้ของเรา สิ่งนี้จะช่วยเสริมแนวทางการเทรดที่ดีในตลาด ซึ่งสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว

สะสมความสำเร็จเล็ก ๆ

เป้าหมายอีกแบบหนึ่งคือ คุณต้องสะสมความสำเร็จเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาจจะเรียกว่าขายหมูก็ว่าได้ แต่นี่แหละคือพื้นฐานของการทำการใหญ่ คุณอาจดูตลาดเพียงไม่กี่ตลาด เช่น คู่ฟอเร็กซ์หลัก แต่คุณสามารถตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตรวจสอบตลาดเหล่านี้ได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อให้คุณทันทุกโอกาส ทำให้เป็นกิจวัตร และต่อไปเมื่อคุณต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นจะทำให้ไม่เสียสมาธิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนี่คือพื้นฐานของการเทรด

หมั่นทบทวนการเทรด

เทรดเดอร์หลายคนพบว่าการใช้เวลาในการทบทวนว่าการเทรดของพวกเขาเป็นอย่างไรนั้นมีประโยชน์มาก แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังยอมรับว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดนั้นไม่มีวันจบสิ้น การแบ่งเวลาเพื่อทบทวนกลับไปว่าเหตุใดคุณจึงทำการตัดสินใจเทรดจังหวะนั้นจังหวะนี้ในเดือนที่ผ่านมา นั่นจะนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะกับบุคลิกการเทรดของคุณ การให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะใช้เวลาสองสามชั่วโมงทุกเดือนเพื่อทบทวนการเทรดจะเป็นการใช้เวลาที่ดีและสามารถให้ผลตอบแทนที่จริงแท้สำหรับการเทรดในอนาคต

ตั้งเป้าหมายกำไรที่ต้องการ

การกำหนดเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะแม้แต่กองทุนที่ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการกองทุนก็ยังพยายามทำมากกว่าสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ หากเราจริงจังชัดเจนกับผลตอบแทนที่คุณคาดหวัง จะช่วยให้แนวทางการเทรดชัดเจนมากขึ้น และมีโอกาสที่จะวินในการเทรดมากกว่าการไม่มีภาพของผลกำไรอยู่ในความคิดของตัวเองเลย

การวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ตลาดและวางแผนการเทรดรตามแนวโน้มที่เป็นไปได้ ตลาดฟอเร็กซ์เป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่มีปัจจัยและความซับซ้อนที่สุดอีกตลาดในโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน ในการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่จะสามารถพัฒนากลยุทธของตัวเองจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวข้องกับการประเมินข้อมูลตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเทรดได้อย่างแม่นยำ แล้วการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดจะต้องมีอะไรเป็นปัจจัยบ้าง และมีแนวทางอย่างไร ไปดูกันเลย

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเทรดเดอร์แบบรายวัน เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายในคู่สกุลเงิน โดยอาจจะใช้เทคนิคจากการอ่านกราฟหรือการชี้วัดทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข่าว

ประเภทของการวิเคราะห์ตลาด Forex

การวิเคราะห์อาจดูเหมือนว่าไม่มีสูตรสำเร็จสําหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ แต่จริง ๆ แล้วมันแบ่งออกเป็นสามประเภทพื้นฐาน ดังนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานมักใช้เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์โดยการดูตัวเลข เช่น อัตราดอกเบี้ยอัตราการว่างงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และข้อมูลทางเศรษฐกิจประเภทอื่น ๆ ที่ออกมาจากประเทศ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์พื้นฐานของคู่สกุลเงิน EUR/USD จะพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนมีประโยชน์มากกว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา เทรดเดอร์ยังต้องการติดตามข่าวสําคัญที่ออกมาจากแต่ละประเทศในยูโรโซนเพื่อวัดความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของพวกเขา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาในรูปแบบของทั้งระบบแมนนวลและระบบอัตโนมัติ โดยทั่วไประบบแมนนวลหมายความว่าเทรดเดอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคและตีความข้อมูลนั้นในการตัดสินใจซื้อหรือขาย การวิเคราะห์การเทรดอัตโนมัติหมายความว่าเทรดเดอร์กําลังใช้ซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาสัญญาณบางอย่างเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขาย

การวิเคราะห์ภาพรวมทุกสุดสัปดาห์

มีเหตุผลพื้นฐานสองอย่างสําหรับการวิเคราะห์วันหยุดสุดสัปดาห์ อย่างแรกคือคุณต้องสร้างมุมมองภาพรวม ของตลาดเฉพาะที่คุณสนใจ เนื่องจากตลาดปิดและไม่ได้อยู่ในความผันผวนในช่วงสุดสัปดาห์ คุณสามารถสํารวจภาพรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้

อย่างที่สองการวิเคราะห์วันหยุดสุดสัปดาห์จะช่วยให้คุณวางแผนการเทรดของคุณสําหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงได้ การวิเคราะห์สุดสัปดาห์คล้ายกับสถาปนิกที่เตรียมพิมพ์เขียวเพื่อสร้างอาคารเพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดจะราบรื่นขึ้น

การใช้การวิเคราะห์ตลาด Forex

สิ่งสําคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex คือต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับหลักการของการวิเคราะห์ และนี่คือ 4 ขั้นตอนพื้นฐาน

1. เข้าใจความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตลาดและปัจจัยอื่น ๆ

ศิลปะของการเทรด Forex ที่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่ สิ่งสําคัญคือต้องจำไว้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น การฟื้นตัวของตลาดหุ้นสามารถอธิบายได้โดยนักลงทุนที่คาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นักลงทุนเหล่านี้เชื่อว่าบริษัทต่าง ๆ จะมีรายได้ที่ดีขึ้น ดังนั้นการประเมินมูลค่าที่มากขึ้นในอนาคตจึงเป็นเวลาที่ดีที่จะเข้าซื้อ อย่างไรก็ตามการเก็งกําไรจากสภาพคล่องที่สูงอาจเป็นแรงผลักดันที่กําลังผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนกว่าผู้เล่นรายใหญ่จะเข้าร่วมเพื่อเปิดการขาย

ดังนั้นคําถามคือ ทําไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้น? อะไรคือตัวขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของตลาด?

2. ทําแผนภูมิดัชนี

แผนภูมิดัชนีมีประโยชน์สําหรับเทรดเดอร์ ในการสร้างแผนภูมิดัชนีสําหรับแต่ละตลาดสําหรับกรอบเวลาที่ผ่านมา วิธีนี้สามารถช่วยเทรดเดอร์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตลาดและความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดหนึ่งร่วมกับอีกตลาดหนึ่งได้

ตัวอย่างเช่น ในปี 2009 ทองคําถูกผลักดันให้ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้คนรับรู้ว่าเงินกระดาษมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนจําเป็นต้องไปสนใจทองคำ หรือเป็นผลมาจากดอลลาร์ราคาถูกที่กระตุ้นการเติบโตของสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่? คําตอบคืออาจเป็นทั้งสองอย่าง

3. เข้าใจผลกระทบจากตลาด

เราสามารถเข้าใจว่าตลาดกําลังจะไปในทิศทางไหน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเทรดได้ เช่น หากคู่สกุลเงิน USD/JPY แสดงสถานะขายมากเกินไป และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจเข้าแทรกแซงเพื่อทําให้เงินเยนอ่อนค่าลง การส่งออกของญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงโดยไม่ทําให้เงินเยนอ่อนค่าลง

4. เวลาซื้อขาย

เราสามารถหาโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเทรด Forex ได้ หากสามารถหาจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมใหญ่ จากนั้นเปลี่ยนเป็นกรอบไทม์เฟรมที่เล็กลงเพื่อหาจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมากขึ้น โดยอาจจะใช้ Fibonacci ช่วย

ความอดทน มีวินัยและการเตรียมการจะทําให้เราแตกต่างจากเทรดเดอร์ที่เพียงแค่เทรดไปวัน ๆ โดยไม่ต้องเตรียมหรือวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ฟอเร็กซ์ต่าง ๆ และไม่มีวิธีการวิเคราะห์ที่ “ดีที่สุด” สําหรับการเทรดฟอเร็กซ์ระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับเทรดเดอร์ขึ้นอยู่กับ Timeframe และการเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นวิธีที่เหมาะกับคุณ อีกทางเลือกหนึ่งคือเทรดเดอร์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวและข้อมูลเศรษฐกิจวงในอาจชอบการวิเคราะห์พื้นฐาน ไม่ว่าในกรณีใดก็ไม่มีปัญหาถ้าจะทําการวิเคราะห์แบบวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะช่วงเวลานั้นตลาดไม่ได้อยู่ในสภาวะผันผวนอย่างต่อเนื่อง

เข้าใจการสร้างแผนการเทรด

เมื่อมีเป้าหมายและแนวทางตลาดที่วิเคราะห์อยู่ในใจแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างแผนการเทรด

การสร้างแผนการเทรดเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในตลาดฟอเร็กซ์ แผนการเทรดช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จัดการความเสี่ยง และรักษาระเบียบวินัยในแนวทางการเทรดของคุณ แผนการเทรดที่มีโครงสร้างที่ดีสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปและเพิ่มโอกาสทำกำไรให้ได้สูงสุด มาดูกันว่าการวางแผนการเทรดมีอะไรให้ต้องรู้บ้าง

มั่นใจในเทคนิค

คุณได้ลองสร้างแผนเทรดของตัวบ้างหรือยัง และมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าจะได้ผล ถ้าสถานการณ์ไม่เข้าข้างคุณสามารถทำตามกลยุทธ์ของคุณโดยไม่ลังเลได้หรือไม่ หากคุณยังไม่มั่นใจในกลยุทธ์การเทรดของคุณ คุณควรฝึกฝนและปรับจนกว่าคุณจะมั่นใจในการนำไปใช้

ควบคุมอารมณ์

สภาพจิตใจสำคัญมากสำหรับทุกการเทรด โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในบทความการควบคุมอารมณ์ : จิตวิทยาของการเทรด Forex ของเรา

กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เมื่อทำการเทรด คุณควรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากขาดทุน เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะเสี่ยงไม่เกินระหว่าง 1-5% ของเงินทุน สิ่งที่คุณเลือกควรขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและการยอมรับความเสี่ยงของคุณได้

ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง

เป้าหมายจะถูกพูดถึงย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เพราะมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในกลยุทธ์การเทรด Forex ก่อนที่คุณจะเริ่มเทรด คุณควรตั้งเป้าหมายให้ตัวเองในแง่ของเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้และอัตราส่วนความเสี่ยงผลตอบแทน ในฐานะเทรดเดอร์คุณควรกำหนดเป้าหมายกำไรรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีด้วย และประเมินเป็นประจำเพื่อดูว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือยัง

เตรียมพร้อมสำหรับการเทรด

หนึ่งในส่วนผสมของแผนที่สำคัญคือ ก่อนที่คุณจะเริ่มการเทรดในแต่ละวัน คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เช่น หาข่าวสำคัญในแต่ละวัน ตั้งค่าโซนแนวรับและแนวต้านในกราฟของคุณ หรือแม้กระทั่งอ่านแผนการเทรดของตัวเองอย่างละเอียดอีกครั้ง

ตั้งกฎการเข้าออกจากการเทรดของตัวเอง

ก่อนเข้าสู่การเทรด คุณควรรู้ว่าเป้าหมายที่จะหยุดการขาดทุนและกำไรของคุณจะถูกวางไว้ที่เท่าไหร่ เมื่อเข้าสู่การเทรด ทุกอย่างควรเป็นไปตามกลยุทธ์การเทรดที่วางไว้รวมถึงได้ผ่านการทดสอบแล้ว แผนการเทรดของคุณควรเน้นให้ชัดเจนว่าคุณจะเข้าเทรดเมื่อใดและที่ตำแหน่งไหน ตัวบ่งชี้ที่ต้องทำ Price Action ต้องทำอะไร

หลังจากเตรียมพร้อมการเทรดที่กำหนดไว้แล้ว ถ้าทุกอย่างเป็นใจในเวลานั้นให้เปิดออเดอร์ไว้หากตลาดมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี ซึ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเคสบายเคสไป

จดบันทึกทุกสิ่ง

การจดบันทึกภาพรวมการเทรดของคุณสามารถช่วยวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด และสามารถเน้นย้ำว่าคุณผิดพลาดตรงไหนหากเทรดขาดทุน สิ่งสำคัญที่ควรบันทึกไว้ก็ได้แก่

• ราคาเข้าของคุณ
• ราคาออกของคุณ
• ระดับหยุดการขาดทุนและทำกำไรเดิมของคุณ
• ระยะออเดอร์
• เหตุผลว่าทำไมคุณถึงเข้าสู่การเทรด
• อารมณ์ของคุณระหว่างการเทรด
• กำไรหรือขาดทุน
• ภาพหน้าจอกราฟ ณ เวลาที่เข้าและออก

การมีแผนเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ ก็ต้องให้ความสำคัญในการวางแผน

บทสรุป

เมื่อคุณรู้แนวทางต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการนำไปพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forex ของตัวเองได้แล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการทดสอบและปรับแผนอยู่เสมอ เพราะการพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้เวลาและการฝึกฝน และอย่างลืมรักษาวินัยและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดที่ผันผวน ในตลาดนี้แม้แต่กลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดก็อาจผิดพลาดได้หากคุณไม่มีวินัยและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

Sources: CMC Markets, Investopedia, ThinkMarkets

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com